1.AI眼镜成消费电子产业链重要增长极

今年上半年，多款AI眼镜计划集中面市，中国电信研发的AI智能眼镜产品最快将于今年5月份正式面市；小度AI眼镜预计将于2025年上半年正式面市；AI+AR眼镜Rokid Glasses将于2025年第二季度面市开售；雷鸟V3AI眼镜则已在今年1月份正式面市。

在此前举办的2024数字科技生态大会上，中国电信携带自研AI眼镜产品亮相大会，这款产品已经能够做到识别物体、人像、拨打电话、编辑短信以及跨语种翻译等功能，同时还在研发各种各样的垂直场景，如识别食物里的卡路里和营养成分等。目前，中国电信正在全力进行研发，力争将成本控制在两千元以内。

同时AI眼镜还有望产生更大的社会价值，通过中国电信打造的星辰大模型，AI眼镜能够对使用者面前的图像进行识别，通过语音传递信息，帮助视障人士实现对展台的参观。在教育中，AI眼镜可以提供沉浸式学习体验；在医疗中，医生可以通过眼镜实时查看患者数据或进行远程手术指导；在工业、设计、建筑等场景中，AI眼镜也有望通过展示3D模型等方式，成为这些行业中的重要的生产工具。

2.预计光收发模块2025年出货量年增56.5%

DeepSeek模型虽降低AI训练成本，但AI模型的低成本化可望扩大应用场景，进而增加全球数据中心建置量。光收发模块作为数据中心互连的关键组件，将受惠于高速数据传输的需求。未来AI服务器之间的数据传输，都需要大量的高速光收发模块，这些模块负责将电信号转换为光信号并通过光纤传输，再将接收到的光信号转换回电信号。根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询统计，2023年400Gbps以上的光收发模块全球出货量为640万个，2024年约2,040万个，预估至2025年将超过3,190万个，年增长率达56.5%。

TrendForce集邦咨询指出，DeepSeek与CSP，AI软件业者将共同推动AI应用普及，特别是未来的大量数据将会在边缘端生成，意味着工厂、无线基地台等场域需布建大量微型数据中心。并通过密集部署光收发模块，预期将使每座工厂的光通信节点数量较传统架构增加3-5倍。相较于传统的电信号传输，光纤通信具有更高的频宽、更低的延迟和更低的信号衰减，能够满足AI服务器对高效能数据传输的严苛要求，这使得光通信技术成为AI服务器不可或缺的关键环节，AI服务器的需求持续推升光收发模块800Gbps以及1.6Tbps的增长动力。传统服务器也随着规格升级，带动了400Gbps光收发模块的需求。

3.深圳全面启用DeepSeek

2月16日，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。据介绍，此次DeepSeek部署工作是由深圳市政务服务和数据管理局组织开展。深圳已于2月10日完成DeepSeek R1（671B）满血版模型在政务云上的部署；并于2月13日组织开展全市使用操作培训，成为全省首个基于政务云信创环境下全市范围部署应用DeepSeek的城市，也标志着深圳政务服务智能化水平再上新台阶。

此前，深圳市政务服务和数据管理局已在政务云环境建立了专门的华为昇腾智算专区。DeepSeek开源模型发布后，深圳市积极拥抱新技术，基于已建成的智能算力专区和人工智能中台，快速完成了满血版模型部署，并同时提供面向最终用户和开发人员的两类服务能力，即面向政府工作人员使用的智能问答服务和面向开发人员使用的行业应用服务。